Song List

• Gimme Back My Blues  --  Michael Angelo
• Key to the Highway  --  Charlie Segar & Big Bill Bronzy
• I'll Be Back Someday  --  Howlin' Wolf​
• Anticipation  --  Michael Angelo
• I Got Some Outside Help I Don't Need  --  B.B. King
• Is You Is or Is You Ain't My Baby?  --  Louis Jordan​
• ​Redrocks  --  Michael Angelo
• Down By the Seaside  --  Plant & Page (Led Zeppelin)
• I'll Play the Blues For You  --  Albert King
• Driftwood  --  Michael Angelo
• Waiting On a Train  --  Mike Burbank
• Feeling Good  --  Nina Simone
• Beef Stew  --  Michael Angelo
• The Thrill is Gone  --  B.B. King
• Revolution  --  Lennon & McCartney  (Beatles)
• Ooo,  Baby Baby  --  Smokey Robinson (Reggae rendition)
• Stormy Monday  --  T-Bone Walker (Allman Brothers version)
• ​One Rainy Wish  --  Jimi Hendrix
• First Time I Saw You  --  Michael Angelo
• That's Life  --  Kay & Gordon (Frank Sinatra)
• Ocean Tide  --  Michael Angelo
• Blue Sky  --  Richard Betts (Allman Brothers)
• Moonlight in Vermont  --  Blackburn & Suessdorf (Willie Nelson)
• Steppin' Out  --  Michael Angelo
• Monkey Man  --  Jagger & Richards (Rolling Stones)
• One Door Closes ​​​ --  Michael Angelo
• Low Spark of High Heeled Boys  --  Steve Winwood (Traffic)
• Southbound  --  Richard Betts (Allman Brothers)
• My Way  --  François & Revaux (Frank Sinatra -- Reggae rendition)
• Going Down  --  Freddie King
• I'm Only Sleeping  --  Lennon & McCartney (Beatles)
• Goodbye Girl  --  Difford & Tilbrook (Squeeze -- Reggae rendition)
• Carta  --  Michael Angelo
• Walkin' After Midnight -- Block & Hecht (Patsy Cline)
• Layla -- Eric Clapton (Unplugged version combined with original studio album outro)
• First Time I Met The Blues -- Buddy Guy​
• Chevrolet -- Taj Mahal
• Carol -- Chuck Berry

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